新钢股份昨天对外公告，公司将从明日起对外发行不超过27.6亿元可转换公司债券。

　　本次发行的可转换公司债券不超过2760万张，债券每张面值人民币100元，按面值发行。预计募集资金总额27.6亿元(含发行费用)，净额约27.065亿元。本次可转债将向公司原股东优先配售。股东对本次可转债的认购一律用现金进行。债券利率第一年为1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.8%。初始转股价格为8.22元/股。本次债券募集资金将全部用于公司300万吨1580mm薄板工程项目。

　　银河证券衍生品分析师王皓雪分析，新钢转债上市初期的溢价率预计在35%-40%,由此当新钢股份的股价在6-7元时，新钢转债上市初期的二级市场价格预计为98.58-119.27元。